على الرغم من أن فكرة الحصول على عوائد ضخمة باستثمارات قليلة تبدو رائعة، إلا أن الأمر يتطلب عملاً شاقًا واستراتيجية قوية لتحقيق تلك العوائد. يُعد إنشاء خطة تداول أمرًا ضروريًا لتجاوز عملية التقييم والحفاظ على نجاح ثابت مع شركة تداول مملوكة. تحتوي خطط تداول المملوك على قواعد صارمة مثل الحد الأقصى للتراجع بنسبة 10% كحد أقصى للتراجع والحد الأقصى للتراجع اليومي بنسبة 5%، مما يستلزم إدارة قوية للمخاطر والانضباط. يعد وضع خطة تداول للمتداولين الممولين أمرًا حيويًا لأنها ستكون بمثابة خريطة طريق لتوجيه قرارات التداول الخاصة بك، مما يساعدك على البقاء منضبطًا في جميع الأوقات.
فوائد خطة التداول للمتداولين الممولين
- اتخاذ قرارات واضحة: تضمن خطة التداول المنظمة جيدًا اتخاذ قرارات واضحة بسبب الحد من اتخاذ القرارات الانفعالية والتداول الاندفاعي لأن النهج له قواعد واضحة المعالم لأي سيناريو في السوق. ستجعل معايير الدخول والخروج المحددة مسبقًا المتداولين موضوعيين في تحليل الصفقات. وبالتالي، فإن ذلك يوفر مجالاً أكبر لتكييف الاستراتيجية وتحسينها. إن معرفة كيفية وضع خطة تداول تفرض الانضباط وتقلل من الأحكام المفاجئة تعزز بيئة أكثر هدوءًا وتركيزًا.
- اتساق إدارة المخاطر: يتيح دمج استراتيجيات إدارة المخاطر ضمن خطة التداول تحقيق نتائج أكثر قابلية للتنبؤ. ويمكن أن تتضمن هذه الخطة مقاييس لتحديد حجم الصفقات ونقاط التعادل وعتبات جني الأرباح، وكلها عناصر ضرورية للتداول على الأسهم. ويؤدي تتبع هذه العناصر إلى بناء فهم أعمق لقدرة الشخص على تحمل المخاطر ويضمن تلبية المتداولين لمتطلبات الشركة.
- الاتساق والثقة: تعمل خطة التداول المطورة جيدًا على غرس الثقة وتعزيز الاتساق، مما يوفر إطار عمل يمكن للمتداولين الممولين الاعتماد عليه. إن تكرار نفس الإعدادات والمعايير يعزز الثقة في الاستراتيجية، حتى في ظل التقلبات الحتمية في السوق. كما أن معرفة كيفية إنشاء خطة تداول تتطور مع بيانات التداول الفعلية يعزز هذه الثقة، مما يساعد المتداولين على البقاء استباقيين ومتكيفين.
كيفية إنشاء خطة تداول
الخطوة 1: تحديد أهداف وغايات التداول
وضع أهداف تداول واقعية هو أساس خطة تداول أي متداول مملوك. تحدد الشركات الممولة أهدافًا من حيث الأرباح التي يجب على المتداولين تحقيقها لاجتياز التحديات، ولكن لحسن الحظ أن العديد منها يسمح الآن بوقت غير محدود لإكمال هذه الأهداف. تخفف هذه المرونة من الضغط لتحقيق مكاسب كبيرة دفعة واحدة أو تحمل مخاطر غير ضرورية.
فكر في مقدار المخاطرة التي تشعر بالراحة تجاهها في كل صفقة وبشكل عام. ستساعدك معرفة ذلك على الحفاظ على هدوئك وتركيزك، حتى عندما يصبح السوق مضطربًا. اسعَ إلى تحقيق التوازن بين الطموح والواقعية؛ في حين أن الأهداف الكبيرة يمكن أن تكون ملهمة، إلا أنها يجب أن تكون قابلة للتحقيق أيضًا بناءً على وضعك ومهاراتك الفريدة. إن وضع أهداف واضحة يمكن التحكم فيها يمكن أن يبقيك متماسكاً ومتحمساً، خاصةً أثناء تقلبات السوق الصعبة.
الخطوة 2: اختر استراتيجية تداول
استراتيجيات خطة التداول هي خطط تداول تمكن المتداولين ببساطة من القيام بتحركات مدروسة في السوق. تتناسب كل استراتيجية مع أنماط ومستويات المخاطرة والجداول الزمنية والأهداف المختلفة - وهي في الأساس خريطة للوصول إلى المكان الذي يريد المتداول الوصول إليه.
فيما يلي أنماط التداول الرئيسية الثلاثة:
- المضاربة: يتضمن محاولة تحقيق أكبر عدد من الأرباح مع تحركات صغيرة جدًا في السعر. قد تختلف الفترة الزمنية التي يحتفظ فيها المضارب بصفقة ما من عدة ثوانٍ إلى عدة دقائق، وتتطلب انتباهًا وسرعة وحسمًا دائمين.
- التداول اليومي: يتضمن إجراء صفقات خلال يوم واحد، والاستفادة من تغيرات الأسعار خلال يوم واحد. وعادةً ما تستمر صفقاتهم من دقيقة إلى ساعات، ويغلقون جميع صفقاتهم قبل نهاية اليوم لتجنب المخاطر والمقايضات الليلية.
- التداول المتأرجح: وهو ينطوي على إجراء صفقات في السوق لعدة أيام وأسابيع، في محاولة لالتقاط التقلبات الكبيرة في الأسعار. هذا النمط من التداول أكثر استرخاءً إلى حد ما مقارنةً بالسكالبينج أو التداول اليومي ويسمح بتداول أقل كثافة.
عند اختيار نمط التداول، فكر في جدولك اليومي وأسلوب حياتك. على سبيل المثال، إذا كنت لا تستطيع مشاهدة السوق طوال اليوم، فقد لا يناسبك أسلوب السكالبينج. انتبه أيضًا إلى ساعات التداول وسيولة الأصول التي تختارها، حيث يمكن أن تختلف كثيرًا. يجب أن يرشدك وقتك المتاح، ومدى تحملك للمخاطر، ومعرفتك بالسوق إلى إيجاد الاستراتيجية التي تناسبك على أفضل وجه.
الخطوة 3: وضع قواعد إدارة المخاطر
تُعد الإدارة الجيدة للمخاطر أمرًا بالغ الأهمية في أي خطة تداول للمتداولين الممولين، خاصةً إذا كنت تتداول مع شركات الممولين، لأن لديهم قواعد صارمة مثل الحد الأقصى للتراجع الإجمالي بنسبة 10% كحد أقصى وحد أقصى للخسارة اليومية بنسبة 5%. يمكن للنهج المخطط له جيدًا تجاه المخاطر أن يحميك من تجاوز هذه الحدود ويحمي حساب التداول الخاص بك.
-. حدد مخاطرتك في كل صفقة: من القواعد الجيدة للبدء في ذلك ألا تخاطر بأكثر من 1-2% من حسابك في أي صفقة واحدة. ولكن قد يعتمد الحجم على وتيرة تداولك. قد يكون هناك ما يبرر أنه، بصفتك مستغل، يمكنك تعيين عدة صفقات خلال اليوم، مع المخاطرة بنسبة أقل قليلاً مع كل صفقة حتى لا يكون لديك الكثير من التعرض المتراكم. في هذا الصدد، فإن تطبيق مخاطرتك على عدد مرات تداولك يعطي وقتًا كافيًا لاستراتيجيتك للعمل دون المخاطرة بشكل كبير في أي صفقة واحدة.
-. تعيين مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح: أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح مهمة في إدارة الصفقات. حيث يمنع وقف الخسارة من التعرض لخسارة كبيرة عندما يتحرك السوق ضدك، في حين أن جني الأرباح يحجز الربح عندما يتحرك السوق في الاتجاه الصحيح. سيساعدك هذا على إبقاء مخاطرك ضمن مستويات يمكن التحكم فيها وتجنب اتخاذ قرارات عاطفية.
-. تحديد حجم الصفقة: حدد حجم كل صفقة من الصفقات، مع الأخذ في الاعتبار رصيد حسابك، ومدى تحملك للمخاطر، والثقة التي تحملها في كل صفقة. تحديد الحجم المناسب للصفقة سيحميك من التعرض الزائد وضمن حدود التراجع التي تحددها شركات الدعم. كما أنه يضمن أيضًا عدم تجاوز صفقة واحدة للرصيد في حسابك.
-. إدارة الارتباط والتعرض: ترتبط بعض أزواج التداول ارتباطًا وثيقًا، مما يعني أنه إذا تحرك أحدها فقد يتبعه الآخرون. لتجنب التعرض المفرط، قم بتعيين حد أقصى للمركز عبر الصفقات المترابطة. بعبارة أخرى، إذا كنت تبيع بالفعل زوجي اليورو مقابل الدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي، فإن فتح صفقة في زوج NZDUSD لن يكون أذكى شيء تفعله لأن أزواج العملات هذه غالبًا ما تتحرك في نفس الاتجاه. في هذا الصدد، سيساعدك الحد من تعرضك عبر الأزواج ذات الصلة على تقليل مخاطر تحركها جميعًا ضدك في نفس الوقت.
إن وجود خطة جيدة لإدارة المخاطر تتناسب مع أسلوبك في التداول، والقواعد التي وضعتها شركة التداول الخاصة بك، وراحة المخاطرة الشخصية الخاصة بك، ستساعدك كثيرًا في التداول بثقة وأمان.
الخطوة 4: تحديد معايير الدخول والخروج
أفضل طريقة للحفاظ على خطة تداولك منضبطة ومتسقة هي وضع معايير واضحة للدخول والخروج. فمن خلال استخدام قواعد واضحة، فإنك تتخذ قراراتك بناءً على المنطق بدلاً من العاطفة، مما يجعل الأمور فعالة ومباشرة. لذا فإن وضع خطة تداول بمعايير محددة مسبقًا يقلل من التأثير العاطفي ويزيد من الكفاءة.
-معايير الدخول: يجب أن تسترشد عمليات الدخول الخاصة بك بقواعد محددة من الاستراتيجية التي اخترتها. وينبغي أن تكون هذه القواعد بسيطة وسهلة الاتباع بحيث يصبح الدخول في الصفقة تلقائيًا تقريبًا. على سبيل المثال، يمكنك الدخول عندما تتوافق مؤشرات فنية معينة، مثل تقاطع المتوسطات المتحركة أو إشارة MACD الصاعدة، أو عندما يظهر نمط سعر معين. معايير الدخول الواضحة تجعل من السهل الالتزام بكل صفقة دون شك، مما يساعدك على تجنب تلك المعارك الداخلية حول ما إذا كنت ستدخل أم لا.
- معايير الخروج: يمكن أن تستند عمليات الخروج الخاصة بك إلى استراتيجيتك أو عوامل أخرى، مثل نسبة المخاطرة إلى المكافأة أو مستويات الأسعار الرئيسية (مثل أقرب قمة أو قاع). أيًا كان اختيارك، فإن تطبيقه باستمرار على كل صفقة سيجعل خطة التداول الخاصة بك منطقية وسهلة المتابعة. يمكنك الخروج عندما تصل إلى مستوى ربح محدد، أو عندما تصل إلى مستوى وقف الخسارة، أو عندما يلامس السعر مستوى فني محدد. إن الحفاظ على هذا النهج المتسق يجعل تداولك أكثر وضوحًا ويسهل تحسينه بمرور الوقت.
أنت تبني أساسًا سليمًا للغاية يمكنك من خلاله أن يكون لديك عملية تداول منضبطة ومنظمة للغاية، وقابلة للمراجعة من أجل تنقيحها في أي لحظة من الزمن.
الخطوة 5: مراقبة الأداء وتحليله
سيكون من المفيد جدًا أن يكون لديك دفتر يوميات تداول. يمكنك متابعة أداء كل عملية تداول والحصول على رؤية شاملة لجميع المعلومات حول استراتيجيتك وعاداتك. سجل كل صفقة من خلال تدوين المعلومات المهمة حول الدخول والخروج، والسبب الذي تم اتخاذه، وما هي نتيجتها، وهذا المستوى من التفاصيل يمنحك صورة واضحة لما ينجح وما لا ينجح وما هو غير ذلك، وأين يوجد مجال للتحسين. سيُظهر لك تسجيل هذه المقاييس للتحليل الكمي أي جزء من الاستراتيجية يعمل وأيها قد يحتاج إلى تعديل. وبهذه الطريقة، يشكل ذلك أساسًا لتنقيح خطة التداول وتحسينها باستمرار.
المراجعات المنتظمة ضرورية في أي خطة تداول للمتداولين الممولين لتكييف نهجهم وتحسينه. على سبيل المثال، إذا أدركت أن بعض الأزواج أو الجلسات تؤدي دائمًا إلى خسائر، فمن الأفضل التوقف عن تداولها. وبالمثل، إذا وجدت أن وقتًا أو ظروفًا معينة للتداول تؤدي إلى نتائج أقل، فقلل من التعرض خلال هذه الأوقات. تتبع المقاييس المهمة، مثل معدل الربح، ومعدل المخاطرة إلى المكافأة، والربحية حسب زوج التداول والجلسة، من أجل الحصول على رؤية أوضح بكثير للمكان الذي يجب إجراء تحسينات فيه.
أهمية خطة التداول في تداول الملاك
خطة التداول القوية ضرورية للنجاح في التقييمات. فهي ستساعدك على البقاء ضمن قواعد الشركة، مثل حدود التراجع، وتقلل من إمكانية ارتكاب أخطاء مكلفة. باتباع خطة، فإنك تمنح استراتيجيتك وقتًا كافيًا للعمل، مما يزيد من فرصك في اجتياز التحديات والوصول إلى أهداف العائد. تكمن أهمية خطة التداول في التداول على الملكية في قدرتها على الحفاظ على اتساق المتداولين وتنظيمهم وتركيزهم على تنمية حساباتهم. ومن خلال ذلك أيضًا، ستتمكن من متابعة التقدم المحرز، وإجراء جميع التعديلات الصغيرة اللازمة على طول الطريق للتحسين. على المدى الطويل، فإن خطة التداول الجيدة لا تتعلق بالتقييمات بقدر ما تتعلق بإعداد نفسك لتحقيق نجاح دائم.
استنتاج
إن وجود خطة تداول محددة جيدًا، مثل التداول باستخدام حساب وساطة شخصي، أمر ضروري للغاية في التداول على الملكية. فخطة التداول ذات الأهداف الواضحة وإدارة المخاطر والاستراتيجية المتسقة تساعد المتداولين على تعزيز انضباطهم وتقليل القرارات المتهورة وتحسين فرصهم في الحصول على حسابات ممولة. إنها تفعل ما هو أكثر من مجرد اجتياز التقييمات؛ فهي تؤدي إلى أساس لتحقيق ربحية متسقة طويلة الأجل. يكمن مفتاح النجاح في التقييم الذاتي المنتظم، إلى جانب صقل نهجك عند الضرورة. التزم بخطتك مع تعديلها بشكل فعال. تعامل مع كل صفقة بالتركيز والانضباط الذي يتطلبه التداول الاحترافي.
