الاستثمار الأخلاقي المستدام في تداول الملكية

الممارسات التجارية المشبوهة والخداع والشركات غير الأخلاقية تجتاح الأسواق اليوم.

مع وجود عدد قليل جدا من الأشخاص الذين يخلقون تأثيرا إيجابيا على العالم ، فإنه يطرح السؤال ...

"ما هي الشركات التي يجب أن أستثمر فيها" ، ولكن الأهم من ذلك ، "أين تضع الأموال الكبيرة أموالها؟"

من المهم التفكير في الاستثمار الأخلاقي والمستدام عندما يتعلق الأمر بمحافظك ومحافظ شركات الملكية وكيف يمكن لاستراتيجيات الاستثمار المختلفة وقرارات الاستثمار أن تؤثر على العالم من حولنا.

الاستثمارات الأخلاقية هي عامل رئيسي في الحد من الآثار البيئية للبشر على العالم وكذلك ضمان أنك تقوم باستثمارات مسؤولة اجتماعيا.

إن اختيار تداول الأدوات التي تتبع معايير ESG (البيئية والاجتماعية والحوكمة) على حسابات تحدي شركة الملكية الخاصة بك يمكن أن يضمن توجيه الأموال إلى الأماكن الصحيحة لتأمين مستقبل أفضل لأنفسنا ولأطفالنا.

لذا ، هل أنت مستعد للغوص؟

لأن هذا ما سنغطيه:

• فهم الاستثمار المستدام والأخلاقي
• دمج الاستدامة في تداول الملكية
• اتخاذ القرارات الأخلاقية في تداول الملكية
• أدوات وموارد للتجارة المستدامة والأخلاقية
• دراسات الحالة والأمثلة
• التحديات والاتجاهات المستقبلية
• استنتاج
• الأسئلة الشائعة

فهم الاستثمار المستدام والأخلاقي

ما هو الاستثمار المستدام

يدور الاستثمار المستدام حول إعطاء رأس المال للشركات التي تركز على الاستدامة. خاصة الشركات الكبيرة المتداولة علنا والتي يمكن لتاجر التجزئة الوصول إليها. يجب أن تكون هذه الشركات مربحة بالطبع ، ولكن أيضا تترك تأثيرا إيجابيا على العالم.

على سبيل المثال، الشركات التي تورط نفسها في عمالة الأطفال، أو التلوث البيئي، أو انتهاكات حقوق الإنسان هي شركات يتجنبها المستثمرون الذين يتطلعون إلى الاستثمار بمسؤولية.

بدلا من ذلك ، قد يختارون استثمارات أكثر مسؤولية اجتماعيا مثل الشركات التي تركز على الطاقة المتجددة.

ما هو ESG كل شيء عن

تعد تصنيفات ESG طريقة واضحة وبسيطة لقياس التأثير الإيجابي للشركة على العالم. يأخذ في الاعتبار التأثيرات البيئية والاجتماعية والسياسية للشركة على العالم.

على سبيل المثال، الشركات التي تورط نفسها في عمالة الأطفال، أو التلوث البيئي، أو انتهاكات حقوق الإنسان هي شركات يتجنبها المستثمرون الذين يتطلعون إلى الاستثمار بمسؤولية.

قد يسمي البعض هذا الاستثمار ESG حيث يختار المستثمرون استراتيجياتهم الاستثمارية بناء على معايير ESG وكيفية التزام الشركة بها.

أمثلة على الاستثمار المستدام في تداول الملكية

في تداول الملكية، يتخذ الاستثمار المستدام أشكالا مختلفة. كما ذكرنا سابقا، من دعم مشاريع الطاقة المتجددة إلى الاستثمار في المؤسسات المسؤولة اجتماعيا، يمكن لتجار الملكية اختيار الاستثمار بشكل أساسي في الشركات التي تعطي الأولوية لهذه العوامل.

من خلال إعطاء الأولوية للاستدامة، لا يزال متداولو الملكية قادرين على الربح، ولكن أيضا خلق تأثير إيجابي على العالم ويقودنا نحو مستقبل أكثر إشراقا.

علم النفس وراء الاستثمار الأخلاقي

علم النفس وراء هذا النوع من الاستثمار يعود حقا إلى الاقتصاد السلوكي. إنها علم النفس وراء كيفية اتخاذ شخص ما للقرارات المالية.

في هذه الحالة ، يمكن أن تكون مبادئ ESG عاملا محددا رئيسيا.

يفضل المستثمرون الشركات التي تروج للممارسات المستدامة أكثر من ذلك بكثير لأنها تجلب لهم شعورا بالسلام والسعادة والوفاء لأنهم يدعمون قضية جيدة.

[ح2] دمج الاستدامة في تداول الملكية

تحديد فرص الاستثمار المستدام

هذا شيء عظيم وكل شيء ، ولكن كيف يمكنك البدء في تنفيذ استراتيجيات الاستثمار المستدام في تداول الملكية الخاصة بك؟

الخطوة الأولى هي تحديد الفرص المقدمة لك. تحقق مما إذا كانت هناك شركات أو صناعات معينة مثل صناعة الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح أو الطاقة المتجددة التي يمكنك إعطاء الأولوية للاستثمار فيها.

وهذا يتطلب بحثا شاملا للتأكد من أن الشركات تفي بمعايير ESG ، وتتبع مبادئ ESG. يمكن للشركات دمج ESG بعدة طرق مختلفة ، ولكن وظيفتك هي تحديدها.

تحليل العوامل البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات

بمجرد تحديد بعض القطاعات أو الصناعات أو حتى الشركات ، فقد حان الوقت للتعمق في الأعمال.

تعرف على رؤاهم طويلة المدى فيما يتعلق بتصنيفاتهم البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بالإضافة إلى الآثار الإيجابية المحتملة التي يمكن أن يتركوها على العالم.

ويشمل ذلك عوامل مثل السياسات البيئية ودعم المبادرات الاجتماعية والالتزام باللوائح الحكومية.

تنفيذ استراتيجيات التجارة المستدامة

الآن بعد أن قمت بتضييق الأماكن التي ترغب في الاستثمار فيها وإعطاء رأس المال الخاص بك لها ، فقد حان الوقت لتنفيذها في استراتيجيتك.

يمكنك استخدام استراتيجيات الاستثمار مثل تنويع المحفظة من خلال تخصيص بعض أجزاء محافظك طويلة الأجل أو حتى قصيرة الأجل نحو هذه المجالات. 

اتخاذ القرارات الأخلاقية في تداول الملكية

فهم الاعتبارات الأخلاقية

لا يتوقف الاستثمار الأخلاقي عند الشركات التي تتداول معها فحسب ، بل يتوقف أيضا على تداول الملكية ككل. بصفتك متداولا، يتم منحك قوة هائلة، خاصة عندما يتم تمويلك من قبل شركة مملوكة. هذا يجعل من مسؤوليتك النظر في التأثير المحتمل لأفعالك على المساهمين والمجتمعات والبيئة. 

إذا كنت تشارك في التلاعب بالسوق أو ترى حدوثه ، ففكر فيما إذا كنت ترغب في المشاركة في هذه الإجراءات وما إذا كانت ستفيدك فقط ، أو المجتمع ككل.

تجنب الممارسات غير الأخلاقية

لتجنب الممارسات غير الأخلاقية ، من المهم تجنب الانخراط في ممارسات مثل التداول من الداخل والتلاعب بالسوق.

من خلال الاستفادة من هذه الأساليب ، فإنك تقضي على المخاطر لنفسك ، وتلزم نفسك بمعايير التداول الأخلاقية ، وتحمي نزاهة ومساواة الأسواق المالية.

موازنة الأهداف المالية مع القيم الأخلاقية

قد يكون من الصعب إيجاد وسيط سعيد بين المكاسب المالية والحفاظ على القيم الأخلاقية في تداول الملكية. بينما بالطبع ، من المهم إعطاء الأولوية لإعالة نفسك وعائلتك ، فأنت بحاجة أيضا إلى التفكير في المكان الذي تضع فيه أموالك.

لا ينبغي أن يأتي تحقيق الأرباح على حساب عدم وجود مبادئ أخلاقية. يجب أن تزن القرارات والآثار الأخلاقية لقراراتك للتأكد من أن العالم يتحرك نحو مكان أفضل للجميع.

أدوات وموارد للتجارة المستدامة والأخلاقية

الاستفادة من موفري بيانات ESG وأدوات التحليل

هناك العديد من مقدمي الخدمات والمصادر للوصول إلى بيانات ESG لجعل قرارات الاستثمار عملية سهلة. يمكن أن توفر هذه الأدوات نظرة ثاقبة سهلة لقيم الشركة وأدائها ورؤاها طويلة المدى. 

يتيح ذلك لمتداولي الملكية اتخاذ قرارات مستنيرة فيما يتعلق بكل من مبادئ ESG والاستثمار الأخلاقي.

استكشاف منصات أبحاث الاستثمار المستدام

هناك أيضا منصات أبحاث استثمارية تسمح للمتداولين الممولين بالوصول إلى الكثير من البيانات الأكثر شمولا فيما يتعلق بالشركات وتقدمها نحو الاستدامة.

أشياء مثل عندما يخططون للذهاب إلى صافي انبعاثات الكربون الصفرية ، والخطوات التي يتخذونها نحو استخدام الطاقة المتجددة.

دراسات الحالة والأمثلة

التنفيذ الناجح لاستراتيجيات التداول المستدام

هناك العديد من الأمثلة على الاستثمار الأخلاقي الذي يأتي قبل الاستثمارات التقليدية. على سبيل المثال ، ارتفعت أسهم مثل $TSLA بشكل كبير. 

$TSLA هي شركة سيارات كهربائية لديها هدف واضح لإبطاء تغير المناخ وتعزيز الاستدامة. من خلال الاستثمار فيها ، فإنك تساهم في قضية جيدة وستحصل على عوائد كبيرة على استثماراتك. 

تأثير اتخاذ القرارات الأخلاقية على نتائج التداول

مع قيام العديد من الحكومات في جميع أنحاء العالم بدفع الممارسات المستدامة أكثر فأكثر ، فإنه يمهد الطريق للشركات المسؤولة اجتماعيا التي تعطي الأولوية للتأثير الإيجابي على العالم للسيطرة على الأسواق.

ربما يمكن أن يحصلوا على فوائد اقتصادية خاصة ، أو ببساطة يتم الترويج لهم من قبل الحكومة من خلال صفقات أو عقود خاصة.

التحديات والاتجاهات المستقبلية

مستقبل الاستثمارات الأخلاقية هو منطقة غير معروفة حقا. نحن نمر حاليا بواحدة من المرات الأولى في التاريخ التي يكون فيها إعطاء الأولوية للبيئة أمرا مهما.

معوقات الاستثمار المستدام والأخلاقي

هناك العديد من التحديات التي تتبادر إلى الذهن عند التفكير في الاستثمار المستدام والأخلاقي. يتضمن ذلك عوامل مثل اللوائح أو قيود البيانات أو تقلبات السوق.

كل هذا يمكن أن يردع المستثمرين عن هذه الشركات التجريبية التي تستكشف إمكانيات طرق جديدة للتأثير على العالم مع الاستمرار في الالتزام بمبادئ ومعايير ESG.

سيستغرق التغلب على هذه التحديات سنوات عديدة وتعاونا من العديد من الصناعات. ستكون الحلول الإبداعية ضرورية لنقل الشركات المعنية إلى المستوى التالي.

استنتاج

وبشكل عام، فإن الاستثمار المستدام والأخلاقي في تداول الملكية هو طريقة جديدة للمستثمرين لزيادة أرباحهم الخاصة وكذلك خلق تأثير إيجابي على المجتمع والبيئة.

باستخدام تصنيفات ومبادئ ESG ، يمكن للمتداولين بسهولة تحديد الشركات التي يمكن أن تساعدهم في تحقيق أهدافهم المذكورة أعلاه.

ماذا ترى...

هل هذا هو مستقبل الاستثمار؟

الأسئلة الشائعة حول الاستثمار المستدام والأخلاقي في تداول الملكية

• ما هي بعض الأمثلة على معايير الاستثمار المستدام والأخلاقي؟

تتضمن بعض الأمثلة مقدار رأس المال الذي ترغب الشركة في تخصيصه لقنوات مثل الطاقة المتجددة والمبادرة الاجتماعية وحماية حقوق الإنسان.

• هل يمكن لاستراتيجيات الاستثمار المستدامة والأخلاقية تعزيز العوائد في تداول الملكية؟

على الرغم من أن التأثيرات قد لا تكون مرئية على المدى القصير، إلا أن محفظة المتداول طويل الأجل قد تكون قادرة على النمو بشكل أسرع من المعتاد باستخدام أرباحه من تداول الملكية للاستثمار في مثل هذه الشركات، ومع ذلك، لا يمكن ضمان أي شيء.

• ما هي المخاطر المرتبطة بالاستثمار المستدام والأخلاقي في تداول الملكية؟

إنه مفهوم جديد لم يتم تبنيه أو تجربته على نطاق واسع. هذا يمكن أن يجعل الأمر محفوفا بالمخاطر بالنسبة للمستثمرين ، وخاصة أولئك الذين يفضلون التمسك بأدوات الاستثمار التقليدية مثل النفط والصناعة.

• كيف يمكنني تحديد فرص الاستثمار المستدام في تداول الملكية؟

ما عليك سوى العثور على تصنيفات ESG للشركة والبحث بعمق في رؤاها المستقبلية.

• ما هو الدور الذي تلعبه الشفافية في ممارسات الاستثمار المستدامة والأخلاقية؟

عادة ما تكون الشركات الأكثر شفافية مع عملائها وتأثيراتها على البيئة أفضل أداء في تصنيفات ESG. هذا يمكن أن يجعلها تبدو خيارا أفضل إذا كان الاستثمار المستدام والأخلاقي مهما بالنسبة لك.

• ما هي الفوائد طويلة الأجل لدمج الاستدامة والأخلاق في استراتيجيات تداول الملكية؟

قد ترى مكسبا أكبر في محافظك طويلة الأجل التي يمكنك تمويلها باستخدام أرباح تداول الملكية الخاصة بك بالإضافة إلى رؤية زيادة في الحجم في الصناعات التي تتداولها على المدى القصير مع شركات الملكية بسبب النمو السريع لهذه الصناعات.

نعتقد أن هذه سوف تهمك ...

• دور التداول المحاكي: الفوائد والعيوب
• 12 جانبا يجب مراعاتها عند اختيار شركة تداول الملكية
• دليل المبتدئين لتداول الملكية: كل ما تحتاج إلى معرفته

‍