في المشهد المالي المتطور باستمرار ، تقف شركات التداول الخاصة في أفق التحول نحو الاستثمارات المستدامة والمسؤولة.
أصبحت المبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) ذات أهمية متزايدة في القطاع المالي حيث تفكر المزيد والمزيد من الشركات في التأثير الاجتماعي الذي تحدثه على المناظر الطبيعية المحيطة.
تظهر الاتجاهات المستقبلية أن ممارسات الأعمال المستدامة ضرورية لتأمين صحة وازدهار كوكبنا.
إذا لم يتم النظر في كيفية استثمارات شركة تجارية خاصة في الشركات ومن تمولها ، فقد تغذي زوال كوكبنا.
لذلك دعونا نتعمق ونرى كيف يلعب هذا التكامل الواسع النطاق ESG دورا في تصرفات شركات التداول الخاصة ومتداوليها (AKA you) اليوم.
تكامل العوامل البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات
على مر السنين ، ارتفع دمج مبادئ ESG في القطاع المالي. يطالب المستثمرون والتجار وكبار المساهمين بمزيد من الشفافية والمساءلة والاهتمام من الشركات بالبيئة.
لقد نشأ إلى حد كبير من الاعتراف المتزايد بتغير المناخ ، والظلم الاجتماعي ، وفضائح الشركات الكبيرة.
تضطر الشركات إلى استخدام ممارسات الأعمال المستدامة لمواصلة تلقي التمويل الذي تلقته من قبل بسهولة. لم يعد بإمكانهم بناء إمبراطورياتهم دون هموم ، ولكن بدلا من ذلك يجب عليهم أولا التفكير في التأثير على العالم.
إحدى الطرق الأساسية التي يقيم بها المستثمرون الشركات التي يمنحون أموالهم لها هي من خلال تحليل امتثال الشركة لمبادئ ESG. هذه هي التدابير البيئية والاجتماعية والحكومية للشركة.
عندما يكون أداء الشركة جيدا في جميع الفئات الثلاث ، تزداد درجاتها ويمكن بعد ذلك استخدام هذه النتيجة كمقياس سهل للمستثمرين لاختيار الاستثمارات المستدامة.
المشاركة والمناصرة
على الرغم من أن شركات التداول الخاصة لا تشارك بشكل مباشر أو تجبر المتداولين على الاستثمار في الشركات التي تتبع مبادئ ESG ، إلا أن المزيد والمزيد من أموالهم الخاصة تستخدم للاستثمار في هذه الشركات.
هذا صحيح بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بالصفقات الآمنة طويلة الأجل التي تتخذها هذه الشركات.
بالإضافة إلى ذلك ، يدعو العديد من المستثمرين في جميع المجالات المتداولين إلى التصفية من خلال الشركات التي يتداولون ويستثمرون فيها للتأكد من أنها تلبي معايير ESG المناسبة.
عادة لا يستثمر متداولو الملكية الذين يتداولون في الأسواق على المدى الطويل من خلال حساباتهم الممولة مباشرة، ولكن بدلا من ذلك، يستخدمون الأرباح من هذه الحسابات لتنمية محافظهم طويلة الأجل.
هذا هو المكان الذي ينظر فيه إلى التحول الأكبر ، حيث يضع المزيد والمزيد من المتداولين أموالهم ، أو يتم تشجيعهم من قبل المتداولين الآخرين ، لتخصيص المزيد من رأس المال نحو الشركات الملتزمة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.
تظهر الاتجاهات المستقبلية فقط أن هذه المشاركة في الاستثمارات المستدامة تزداد بمرور الوقت حيث يدرك المزيد والمزيد في القطاع المالي أهمية الاستدامة.
هذا لا يجب أن يأتي حتى من مساحة التداول وحدها. يدعو العديد من نشطاء المناخ والأصوات المطالبة بالتغيير الشركات إلى تبني ممارسات أكثر صداقة للبيئة مثل استخدام المزيد من الطاقة المتجددة ، ومنح العمال مزايا أفضل ، والالتزام باللوائح الحكومية دون ثغرات مثل الملاذات الضريبية.
إدارة المخاطر
عندما يتعلق الأمر بتحليل مخاطر الشركة من وجهة نظر الاستثمار في ESG ، فمن الشائع أكثر النظر إلى أساسيات تلك الشركة بدلا من التحليل الفني النموذجي الذي اعتاد عليه معظم المتداولين. وذلك لأن دمج ESG في التداول يأتي من خلال شكل استثمار طويل الأجل بدلا من قصير الأجل.
لكي تكون مستثمرا في شركة ، يجب أن تكون أحد أصحاب المصلحة النشطين لفترة طويلة. وهذا يعني أن الاستثمار في مثل هذه الشركات عادة ما يكون استثمارا طويل الأجل.
هذا هو السبب في أنه من المهم النظر إلى الأساسيات وراء الشركة ، ولكن هذه المرة مع تطور. بدلا من النظر إلى الإحصائيات النموذجية مثل أعلى أو أدنى مستوى في 52 أسبوعا ، أو عدد الوظائف التي يخلقونها ، يمكننا بدلا من ذلك وضع عدسات ESG الخاصة بنا.
باستخدامها ، يمكننا تحليل الشركة من منظور انبعاثات الكربون ، واستخدام المياه ، وانتهاكات حقوق الإنسان ، وممارسات حوكمة الشركات. من خلال اختيار الشركات التي تعمل بشكل جيد و / أو تخطط لأداء أفضل في المستقبل ، يمكننا تحليلها بشكل فعال بشكل أساسي على المدى الطويل من خلال مبادئ ESG.
الآن ، تحليل مثل هذا لا يضمن الأرباح أو المكاسب في السوق. هذا مفهوم جديد جدا للقطاع المالي ، ويجب عليك بالتأكيد إجراء بحثك.
هذا مجرد مفهوم وطريقة جديدة لتحليل شركة يدافع عنها الكثيرون في مجال الاستثمار المستدام.
الابتكار والتعاون
نظرا لأن شركات التداول الخاصة عادة ما تكون من كبار أصحاب المصلحة والمستثمرين في الشركات ، فإن لديهم الكثير من الرأي عندما يتعلق الأمر بالتطورات الجديدة في التقنيات والابتكارات في قطاعاتهم.
ونتيجة لذلك ، فإن الشركات التجارية المملوكة التي تفضل ممارسات الأعمال المستدامة وتدعم مبادئ ESG قد تدعو أو تضغط على الشركة للابتكار بطريقة أكثر صداقة للبيئة مما هو مخطط له.
على سبيل المثال ، قد تستخدم الشركة نفوذها من خلال حيازاتها الكبيرة في شركة ما للترويج لاستخدام مبادرة جديدة للطاقة المتجددة داخل الشركة.
قد يشددون أيضا على أهمية الحد من العمالة غير القانونية في الخارج التي تحدث داخل الشركة لتوليد الأرباح ، من أجل معاملة إنسانية أكثر إنصافا من خلال الرواتب وساعات العمل وظروف العمل المناسبة.
بالإضافة إلى مجرد ابتكار التقنيات داخل الشركات، يتم إنشاء صناديق الاستثمار المتداولة وصناديق المؤشرات الأحدث التي تتمحور حول الشركات الملتزمة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بشكل متكرر، وقريبا بما فيه الكفاية، قد تبدأ شركات الملكية في دعمها كأدوات صالحة للتداول على منصاتها.
هذا من شأنه فقط أن يغذي ابتكار هذه الشركات التي تتبع مبادئ ESG ويساعد على تقليل التأثير البيئي والاجتماعي السلبي للبشر على العالم.
إذا تبنت المزيد والمزيد من شركات الملكية صناديق الاستثمار المتداولة هذه كأدوات تداول تدعمها ، فقد يغير ذلك قواعد اللعبة للعالم ككل لأن الكثير من رأس المال الاستثماري سيتدفق نحو هذه الشركات التي تركز على ESG والتي ربما لم تلمسها أبدا.
الامتثال وإعداد التقارير
الآن حقيقة أن شركات الملكية بدأت في المطالبة بدمج المزيد من مبادئ ESG في الشركات أمر رائع وكل شيء ، ولكن يبدو متناقضا إذا لم تتبع شركات الملكية نفسها هذه المبادئ.
لهذا السبب بدأت بعض شركات الدعم في متابعتها واستخدام المزيد من مصادر الطاقة المتجددة ، والأجهزة والبرامج الأكثر كفاءة لتقليل هدر الموارد ، واختيار توظيف العمال المهرة وتزويدهم بالمزايا المناسبة والإجازات والرواتب.
تماما مثل الشركات ، ستحصل الشركات المملوكة نفسها أيضا على تصنيفات ESG. هذا يعني أنه يمكنك معرفة مدى صعوبة عمل شركة الدعامة المفضلة لديك لإنقاذ البيئة في الوقت الحالي!
الآن عندما يتعلق الأمر بالإبلاغ الفعلي عن هذه التصنيفات للجمهور ، فإن وكالات تصنيف ESG المستقلة هي الملك. يقومون بإجراء تقييمات موضوعية خارجية لأداء الشركة على مقاييس ESG ويقدمون إرشادات رائعة للمستثمرين فيما يتعلق بمكان وضع استثماراتهم في القطاعات المالية.
تبني ESG للأسئلة الشائعة حول تداول الملكية في المستقبل
ما هي مبادئ ESG ، ولماذا هي مهمة في الصناعة المالية؟
تشير مبادئ ESG إلى مدى مراعاة الشركة للعوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة في عمليات صنع القرار الاستثماري وإدارة المخاطر.
كيف تقوم شركات تداول الملكية بدمج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في استراتيجياتها الاستثمارية؟
تستخدم شركات تداول الملكية استراتيجيات مثل تحليل عوامل ESG وبناء المحفظة. يمكنهم أيضا إجراء فحص إقصائي للعثور على الشركات التي تتبع المتطلبات أو العتبات التي يجب على الشركة تجاوزها للاستثمار فيها.
ما هي التحديات التي تواجهها شركات تداول الملكية في تبني مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية؟
تتضمن بعض التحديات الرئيسية في اعتماد مبادئ ESG مدى سهولة توفر البيانات ومدى اتساقها وموثوقيتها. قد يكون من الصعب العثور على بيانات صحيحة بشكل موضوعي حول تصنيفات ESG للشركة ، لذلك يمكن استخدام أفضل التقديرات فقط في بعض الحالات.
كيف تساهم شركات تداول الملكية في تطوير معايير الصناعة وأفضل الممارسات لتكامل ESG؟
تشارك شركات تداول الملكية في المبادرات والتعاون التي تهدف إلى تطوير ممارسات تجارية مستدامة والتي بدورها ستزيد من تصنيف الشركة في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.
ما الدور الذي يلعبه تعليم الموظفين ومشاركتهم في تعزيز مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات داخل شركات تداول الملكية؟
يعد تعليم الموظفين ومشاركتهم أمرا بالغ الأهمية لمساعدة العالم على فهم مبادئ ESG والاستثمار. يبدأ صغيرا ، ولكن سرعان ما سينتقل عبر الكلام الشفهي إلى المزيد والمزيد من الناس. قريبا بما فيه الكفاية ، سيعرف الكثيرون ESG ويستخدم بشكل شائع لتقييم مدى استدامة الشركة للبيئة.
مقالات ذات صلة:
لمحة عامة عن الاستثمار المستدام والأخلاقي
استراتيجيات التداول المبتكرة 2024
